Protéger ce que vous avez bâti, et préparer ce qui s'en vient.
Un conseiller en sécurité financière ne vend pas seulement des produits. Il vous aide à protéger ce que vous avez construit, à préparer vos projets et à prendre des décisions financières éclairées, sans jargon, sans pression.
[FICTIF - photo réelle à venir]
« On ne vous vend pas un produit. On vous aide à voir clair, où vous en êtes, où vous voulez aller, et le chemin pour y arriver. »
En 5 étapes, un chemin clair
- 1
Découverte
Un premier échange pour comprendre votre situation et vos objectifs.
- 2
Analyse
On regarde en détail ce qui est déjà en place et ce qui manque.
- 3
Recommandations
Des pistes concrètes, sans jargon, adaptées à votre réalité.
- 4
Mise en place
On met en œuvre ce qui a été convenu, à votre rythme.
- 5
Suivi
On reste en contact pour ajuster le plan si votre situation change.
Un rendez-vous adapté à votre situation
Évaluation financière gratuite
30GPS des finances personnelles. En 30 minutes, nous analysons votre situation financière afin d'identifier les opportunités d'économies, de protection et d'optimisation. Sans engagement.
Diagnostic hypothécaire
30Un point clair sur votre prêt hypothécaire. Un examen clair de votre prêt actuel : taux, assurance, échéance, marge de manœuvre. En 30 minutes, on regarde si votre hypothèque est encore alignée avec votre réalité, et s'il existe des occasions à saisir. Sans engagement.
Protection de la famille
30Savoir ce qui est vraiment couvert. On identifie ce qui arriverait à votre famille en cas de maladie, d'invalidité ou de décès, et ce qui est déjà couvert (ou non). Objectif : protéger ce que vous avez bâti, sans jamais payer pour une protection dont vous n'avez pas besoin.
Planification de la retraite
45Clarifier votre chemin vers la retraite. Un portrait de votre retraite : à quel âge, avec quel revenu, et ce qu'il faut mettre en place dès maintenant pour y arriver sereinement. 45 minutes pour clarifier les décisions qui ont le plus d'impact.
Témoignages
Olivier a pris le temps de vraiment comprendre notre situation avant de nous proposer quoi que ce soit. On est repartis avec un plan clair, pas juste une liste de produits.
J'avais toujours remis à plus tard la question de mes assurances. Olivier m'a expliqué les choses simplement, sans jargon, et sans me pousser à signer sur-le-champ.
Premier rendez-vous gratuit, aucune pression, exactement ce dont j'avais besoin pour commencer à planifier ma retraite sans stress.